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VALEO 28,00€ +3,02%
PEUGEOT 22,89€ +2,74%
KERING 509,40€ +2,70%
BOUYGUES 32,33€ -1,37%
VINCI 85,88€ -1,01%
SAINT GOBAIN 32,67€ -0,85%

AXA: a placé une émission d'obligations de 2 MdsE

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Cercle Finance | 23 mar, 2018 07:44

(CercleFinance.com) - AXA a annoncé hier soir avoir réalisé avec succès le placement auprès d'investisseurs institutionnels d'une émission d'obligations subordonnées Reg S d'un montant de 2 milliards d'euros à échéance 2049.

AXA
22,845
  • 0,20%0,05
  • Max: 23,01
  • Min: 22,81
  • Volume: -
  • MM 200 : 21,38
17:36 19/03/19

Le produit net de l'émission obligataire sera utilisé pour financer en partie l'acquisition par AXA de XL Group Ltd.

Le coupon annuel initial est de 3.25%. Il est à taux fixe jusqu'à la première date de remboursement anticipé en mai 2029, puis à un taux d'intérêt variable avec une marge incluant une majoration d'intérêt de 100 points de base.

La date de règlement des obligations est prévue le 26 mars 2018.

La transaction a été structurée afin que les obligations soient éligibles en capital Tier 2 sous Solvabilité II.

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