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Michelin: succès d'une émission obligataire

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Cercle Finance | 05 janv., 2018 15:47
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17:35 14/08/18

(CercleFinance.com) - Michelin a annoncé ce vendredi après-midi avoir placé avec succès 600 millions de dollars d'obligations convertibles non-dilutives remboursables uniquement en numéraire à échéance 2023. La clause d'extension a été exercée intégralement.

Concomitamment, le géant clermontois des pneumatiques a procédé à l'achat d'options d'achat dénouables uniquement en numéraire, en vue de couvrir son exposition économique en cas d'exercice des droits de conversion attachés aux obligations.

Ces dernières étant remboursables uniquement en numéraire, elles ne donneront pas lieu à l'émission d'actions nouvelles ou à la remise d'actions Michelin existantes en cas de conversion.

Cette dette en dollars a été immédiatement convertie en euros.

Michelin a l'intention d'utiliser le produit net de l'émission des obligations pour ses besoins généraux, ainsi que l'achat d'options liées à la transaction.

Les obligations seront émises le 10 janvier prochain, date prévue pour leur règlement-livraison, à un prix égal à 95,5% de la valeur nominale. Elles auront une valeur nominale de 200.000 dollars par obligation, ne porteront pas intérêt et seront remboursées au pair le 10 novembre 2023.

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