L'Euro-Stoxx50 n'est pas mieux loti avec -2,5% à 3.072Pts, alors que Francfort dévisse de -2,7%.

Wall Street - qui était exceptionnellement fermée hier pour la journée d'hommage à George Bush Sr. - devrait repartir à la baisse jeudi matin. Les contrats à terme sur les grands indices américains décrochent de 1,7% à 1,8%, annonçant un net repli à l'ouverture.

Le menu était copieux: l'enquête ADP sur les créations d'emploi dans le secteur privé au mois de novembre évalue à +179.00 le nombre de nouveaux jobs, en ligne avec le consensus (le chiffre d'octobre n'est quasiment pas révisé, à 225.000 contre 227.000 initialement).

La croissance de la productivité US au T3 a légèrement augmenté, de 2,2% à 2,3% selon le BLS (Bureau of Labor Statistics) et la hausse de la production s'établit à +4,1%, le nombre d'heures travaillées à +1,8%.

Le déficit commercial américain grimpe de +1,7% en octobre, à 55,5Mds$, et le déficit vis à vis de la Chine bat un nouveau record absolu, malgré la mise en place des surtaxes douanières américaines (c'est assez classique puisque les UAS importent 90% des jouets vendus entre le 25 novembre et Noël depuis la Chine).

Enfin, les demandes 'hebdo' d'assurance-chômage ont diminué de -5.000 à 231.000.

'Le moral des investisseurs reste à la lourdeur et les places asiatiques évoluaient dans le rouge ce matin', notent les analystes de Danske Bank.

Hong Kong a chuté de -2,5%, Tokyo et Shanghai de -1,9%.

'La dernière vague d'inquiétude est liée aux affaires commerciales, après que la fille du fondateur de Huaweï, Wanzhou Meng (actuelle CFO du groupe), a été arrêté par les autorités canadiennes à la suite d'une demande d'extradition émanant des Etats-Unis,' explique Danske Bank.

'Son arrestation soulève un certain nombre de questions sur les perspectives d'un accord commercial sino-américain, même si des commentaires encourageants avaient été formulés des deux côtés du Pacifique hier', poursuit la banque danoise.

Sur le marché pétrolier, le baril de brut léger américain replonge de -3% vers 59,5 dollars en attendant les annonces de l'OPEP, qui se réunit aujourd'hui à Vienne: des coupes de production sont attendues, mais sans chiffres précis à ce stade.

Côté valeurs cotées, l'affaire Huaweï impacte toutes les valeurs technos, Atos ou St-Micro chutent de -5%, Capgemini (-6%) est en outre pénalisé par un abaissement de recommandation par Barclays. Sanofi annonce 670 suppressions de postes dans ses fonctions support en France d'ici 2020.

Latécoère dévisse de 20% pénalisé par un 'warning' sur sa rentabilité pour 2019 malgré une hausse sa prévision de C.A; Recylex chute de 8% à 5,70 euros, affecté de nouvelles discussions avec ses créanciers suite aux performances décevantes d'un de ses sites en Allemagne (recyclage batteries). BioMérieux perd -5,9% en raison d'une baisse de sa recommandation par Kepler Cheuvreux.

La descente aux enfers se poursuit sur LDLC avec -14% ce jeudi, soit -42% sur la semaine écoulée et -56% en 1 mois.

UBS est passé à l'achat sur l'action du spécialiste français des gaz industriels et médicaux Air Liquide ce matin. L'objectif de cours est relevé de 109 à 117 euros.

Parallèlement, UBS a aussi entamé à l'achat le suivi de l'action du concurrent allemand Linde, avec une cible de 165 euros.

Oddo BHF réaffirme sa recommandation 'achat' sur Wavestone avec un objectif de cours ajusté de 38 à 37 euros, suite à une publication de semestriels 'de bonne facture, qui démontrent les bénéfices concrets du rapprochement avec Kurt Salmon sur les prix de vente'.

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