Dans sa note, le broker reconnaît que l'équipementier de réseaux américain peut sembler attractif de plusieurs points de vue, notamment dans l'optique d'un redressement des investissements technologiques et de son basculement vers un modèle davantage basé sur les logiciels et les services.

Deutsche Bank explique cependant qu'il ne perçoit pas de bonnes surprises potentielles en termes de prévisions de bénéfices, un constat qui le dissuade d'adopter une opinion plus positive, d'autant plus que la valorisation du titre affiche selon lui une prime, que ce soit en termes intrinsèques ou par rapport aux multiples du marché.

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