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GSK: les prévisions de croissances des analystes

Cercle Finance | 22 juin, 2021 15:54

(CercleFinance.com) - ViiV Healthcare a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord de licence avec Halozyme portant sur l'utilisation d'un système de libération des médicaments.

La filiale de GlaxoSmithKline spécialisée dans le traitement du VIH explique que l'accès à la technologie du groupe de San Diego (Californie) va lui permettre de développer des médicaments à action prolongée, pouvant être administré tous les trois moi, ou plus.

GlaxoSmithKline (GSK) et Vir ont également annoncé hier des résultats confirmatoires finaux de phase 3 démontrant que sotrovimab réduit significativement le risque d'hospitalisation ou de décès chez les adultes à risque élevé et atteints de Covid légère à modérée.

Credit Suisse maintient son conseil de ' sous-performance ' sur le titre GSK, avec un objectif de cours de 1300p.

Le bureau d'analyses table sur un taux de croissance annuelle moyen de 2,2 %, fortement lié aux performances de la R&D. ' En supposant un succès de 0 % du pipeline, ce chiffre tomberait à 0,2 %, et atteindrait 6,4 % en cas de 100 % de réussite ', explique le broker.

' Pour atteindre une croissance à long terme de 4 %, que nous considérons comme une référence probable de l'industrie, les ventes devraient augmenter de 5 milliards de dollars d'ici 2030, ce qui n'est pas évident au regard de nos prévisions ', poursuit l'analyste.

Credit Suisse note d'ailleurs ' la récente faible productivité de la R&D par rapport aux pairs ' et souhaite une mise à jour sur les pics de ventes et opportunités pour les actifs clés.

Liberum réitère également sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 17 livres sur GSK, avant un événement organisé par le groupe de santé cette semaine et axé sur le 'nouveau GSK', dont l'aspect le plus important sera selon lui ses aspirations de croissance.

Le broker prévoit des croissances annuelles de 6% pour les ventes et de 10% pour l'EBIT sur 2021-26, au-dessus des consensus. Il s'attend aussi à ce que GSK clarifie son plan de séparation de la santé grand public, via une scission ou une introduction en bourse.

Jugeant une introduction en bourse partielle de plus en plus probable, Liberum estime que 'cette structure peut ajouter une incertitude supplémentaire au processus', mais il continue de croire que le potentiel à long terme du 'nouveau GSK' est sous-estimé.

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