Il remonte ses estimations de BPA de 20 à 30% pour refléter une croissance plus forte en animaux de compagnie et considère que la valorisation actuelle à 12 fois l'EBITDA attendu pour 2021 implique une décote trop large par rapport à la moyenne des pairs (18 fois).

Par opposition à Virbac, le broker dégrade son conseil sur son pair Dechra à 'conserver', avec un objectif de cours ramené à 3740 pence, soulignant qu'il 'se négocie maintenant à des niveaux records et proches de Zoetis'.

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