BBVA emite un 'CoCo' al 7,75% por importe de 1.000 millones de dólares
Computará como capital de nivel 1 adicional
Date : 22:25
BBVA ha acordado la realización de una emisión de participaciones preferentes eventualmente convertibles ('CoCo') por un importe nominal conjunto de 1.000.000.000 de dólares estadounidenses, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Una vez desembolsados, está previsto que los valores computen como capital de nivel 1 adicional de BBVA y de su grupo de acuerdo con la normativa de solvencia aplicable.
La remuneración, cuyo pago es discrecional y está sujeta a ciertas condiciones, ha quedado fijada en un 7,75% anual desde el 14 de enero de 2025, incluido, y hasta el 14 de enero de 2032, excluido. A partir de entonces, se revisará de acuerdo con los términos y condiciones de la emisión mediante la aplicación de un margen de 324,9 puntos básicos sobre el tipo UST a cinco años.
La emisión no está dirigida en ningún caso a inversores minoristas, y el banco solicitará la admisión a negociación de los Valores en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE).