Capgemini: lance une émission obligataire de 1 MdE

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce le lancement d'une émission obligataire de 1 milliard d'euros comprenant deux tranches senior non-garanties. La première est de 500 millions d'euros à 6 ans et demi (la tranche 2024) et la seconde est de 500 millions d'euros à 10 ans (la tranche 2028).

Capgemini annonce également que BNP Paribas a lancé ce jour une offre de rachat en numéraire portant sur les obligations Capgemini de 1,25 milliard d'euros arrivant à maturité en juillet 2020 pour un montant maximum en principal de 500 millions d'euros.

Le groupe à l'intention d'échanger tout ou partie de la tranche 2024 contre les obligations 2020 rachetées par BNP Paribas à travers l'offre de rachat.

Les produits de la tranche 2028 et le surplus éventuel de la tranche 2024 seront utilisés pour les besoins généraux du groupe y compris le remboursement de l'obligation de 500 millions d'euros arrivant à échéance le 2 juillet 2018.

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