Elis: a levé 850 ME par une émission obligataire

(CercleFinance.com) - Elis a annoncé hier avoir levé avec succès 850 millions d'euros via une émission obligataire double tranche.

Cette émission est composée d'une tranche à 5,5 ans (maturité avril 2025) d'un montant de 500 millions d'euros et offrant un coupon annuel de 1% et une tranche à 8,5 ans (maturité avril 2028) d'un montant de 350 millions d'euros et offrant un coupon annuel de 1,625%.

Ces deux obligations à 7 ans de maturité moyenne viennent ainsi refinancer intégralement la dette bancaire tirée (échéance 2022) sans aucune pénalité de remboursement anticipé.

' A l'issue de cette opération, la dette tirée sera entièrement désintermédiée et à taux fixe ; le financement bancaire ne sera plus utilisé que comme source de liquidité via des lignes revolver, aujourd'hui non tirées ' précise le groupe.

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