Sanofi: placement obligataire pour huit milliards d'euros
(CercleFinance.com) - Sanofi annonce avoir placé avec succès des émissions obligataires en six tranches pour un montant de huit milliards d'euros, à des échéances allant de mars 2020 à mars 2038, émissions effectuées dans le cadre du programme Euro Medium Term Note.
'La transaction permet à l'entreprise de réduire le coût moyen et d'allonger la maturité moyenne de sa dette', explique Sanofi qui affectera le produit net de l'émission à ses besoins généraux, y compris le financement des acquisitions de Bioverativ et Ablynx.
BNP Paribas, Société Générale CIB et UniCredit Bank ont agi en qualité de coordinateurs globaux et chefs de file de l'opération, aux côtés de Crédit Agricole CIB, Citi, HSBC, ING, JP Morgan, RBC Capital Markets et Santander qui ont agi en tant que chefs de file.
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