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ABEO : Réalisation définitive de l'augmentation de capital réservée à ABEO pour un montant de 5 M EUR renforçant le partenariat stratégique de long terme entre les deux sociétés

Actus News | 19 avril, 2023 17:50
ABEO
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17:55 27/05/24

VOGO (ISIN : FR0011532225 - ALVGO) annonce l'approbation par ses actionnaires réunis ce jour en Assemblée Générale et la réalisation définitive de l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription réservée intégralement à ABEO pour un montant de 5 M€. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la volonté partagée des deux sociétés de renforcer leur partenariat commercial et technologique en vue de développer des offres communes à destination de plusieurs marchés du sport.

Conformément au communiqué de presse commun du 8 mars 2023 et au protocole d'investissement conclu le même jour, l'opération intègre :

  • La souscription par ABEO à une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription à son profit[1], par émission de 869 566 actions à un prix unitaire de 5,75 € pour un montant d'environ 5 M€. Pour rappel, le prix de souscription fixé à 5,75 € par action faisait ressortir une prime de 38,55% par rapport au cours de clôture du 7 mars 2023, veille de l'annonce du projet.
  • La nomination d'ABEO, représentée par son Président-Directeur Général Olivier Estèves, comme administrateur de VOGO.

Les actionnaires présents et représentés à l'Assemblée Générale Mixte relative à l'opération totalisaient 55,2% du capital social et 64,8% des droits de vote. L'ensemble des résolutions inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée a été adopté à une large majorité, incluant les actionnaires fondateurs de VOGO[2].

Les actions nouvelles seront émises le 21 avril 2023 et seront négociées sur la même ligne de cotation que les actions existantes (ISIN : FR0011532225 - Mnémonique : ALVGO). Elles seront assimilées aux actions existantes et confèreront les mêmes droits que les actions existantes en circulation.

Comme détaillé dans le communiqué de presse commun du 8 mars 2023, le produit de la levée de fonds :

  • vient renforcer les moyens de VOGO alloués au développement international, notamment sur le territoire nord-américain ;
  • contribue à la poursuite de la stratégie d'innovation de VOGO, notamment dans le domaine de la détection des commotions cérébrales dans le sport.

Cette opération matérialise la volonté partagée des deux entreprises de renforcer leur partenariat technologique et commercial. Cette alliance avait été initiée dès 2019 et avait donné lieu en 2020 à la création d'une joint-venture, VOGOSCOPE, pour déployer à l'échelle mondiale une solution clé-en-main de captation multi-caméras et de diffusion vidéo Live & Replay à destination de certaines disciplines sportives, des centres d'entraînement et des collectivités.

De plus, cette augmentation de capital s'inscrit dans l'ambition partagée des deux partenaires d'identifier et d'adresser ensemble de nouveaux marchés. Dans un contexte de forte digitalisation du sport, les expertises communes, alliant technologie et équipements sportifs, devraient permettre de développer de nouvelles parts de marché et d'accroître le rayonnement international des deux groupes.

Incidence de l'augmentation de capital

A la suite de la réalisation de l'augmentation de capital, les actions nouvelles représentent 17,50% du capital et 12,18% des droits de vote de VOGO et le capital social s'élève à 621 057,625 euros divisé en 4 968 461 actions. A titre indicatif, un actionnaire qui détenait 1% du capital de VOGO préalablement à l'augmentation de capital, détient désormais 0,82% du capital de VOGO.

Evolution de l'actionnariat

La répartition de l'actionnariat de VOGO avant l'émission des actions nouvelles est présentée ci-dessous :

Actionnaires Capital existant avant opération
Nombre d'actions % du capital Droits de vote % des droits de vote
SAS TWO C(1) 630 295 15,38% 1 185 395 18,91%
SAS ESPE(2) 589 260 14,38% 1 178 520 18,80%
Daniel DEDISSE 267 699 6,53% 535 398 8,54%
Véronique PUYAU 74 600 1,82% 149 200 2,38%
Sous-total fondateurs 1 561 854 38,10% 3 048 513 48,62%
IRDI/SORIDEC 30 072 0,73% 60 144 0,96%
Jeremie LR 60 144 1,47% 120 288 1,92%
Sous total investisseurs institutionnels 90 216 2,20% 180 432 2,88%
Flottant 2 446 825 59,69% 3 040 679 48,50%
TOTAL 4 098 895 100% 6 269 624 100%

(1) Société dont le capital est détenu à 66,6% par Monsieur Christophe Carniel, Président Directeur Général de VOGO.

(2) Société dont le capital est détenu à 95% par Monsieur Pierre Keiflin, Directeur Général Délégué de VOGO.

L'émission des actions nouvelles a l'impact suivant sur la répartition de l'actionnariat (détention de capital et droits de vote) de VOGO :

Actionnaires Capital existant après opération
Nombre d'actions % du capital Droits de vote % des droits de vote
SAS TWO C(1) 630 295 12,69% 1 185 395 16,60%
SAS ESPE(2) 589 260 11,86% 1 178 520 16,51%
Daniel DEDISSE 267 699 5,39% 535 398 7,50%
Véronique PUYAU 74 600 1,50% 149 200 2,09%
Sous-total fondateurs 1 561 854 31,44% 3 048 513 42,70%
IRDI/SORIDEC 30 072 0,61% 60 144 0,84%
Jeremie LR 60 144 1,21% 120 288 1,68%
Sous total investisseurs institutionnels 90 216 1,82% 180 432 2,53%
ABEO 869 566 17,50% 869 566 12,18%
Flottant 2 446 825 49,25% 3 040 679 42,59%
TOTAL 4 968 461 100% 7 139 190 100%

(1) Société dont le capital est détenu à 66,6% par Monsieur Christophe Carniel, Président Directeur Général de VOGO.

(2) Société dont le capital est détenu à 95% par Monsieur Pierre Keiflin, Directeur Général Délégué de VOGO.


À propos de VOGO

VOGO, dans l'univers du Sport, est un acteur international de premier plan pour ses solutions audio et vidéo, à destination des spectateurs et des professionnels. Pour les professionnels, VOGO offre des outils d'analyse et d'aide à la décision (assistance à l'arbitrage, diagnostic médical, coaching). Pour les spectateurs, VOGO a développé une solution de rupture, indépendante du nombre de personnes connectées, permettant de transformer l'expérience dans les stades au travers de contenus multi-caméras à la demande, accessibles via tablettes ou smartphones. VOGO est aujourd'hui également présent dans le secteur de l'industrie. L'ensemble des technologies du Groupe est protégé par un portefeuille de brevets. VOGO est implanté en France (Montpellier, Grenoble et Paris) et dispose de 2 filiales en Amérique du Nord et au Royaume-Uni.

VOGO dispose d'une présence indirecte dans les autres pays par l'intermédiaire de son réseau composé d'une trentaine de distributeurs. VOGO est coté depuis novembre 2018 sur le marché Euronext Growth Paris (Code ISIN : FR0011532225 – ALVGO).

Pour plus d'information : www.vogo-group.com


À propos d'ABEO

ABEO est un acteur majeur sur le marché du sport et des loisirs. Au 31 mars 2022, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 205,3 M€, dont 74% sont réalisés hors de France, et compte 1 413 collaborateurs.

Créateur, fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs, ABEO accompagne ses clients professionnels : salles et clubs de sport spécialisés, centres de loisirs, secteur éducatif, collectivités locales, professionnels du bâtiment… dans la mise en œuvre de leurs projets.

ABEO dispose d'une offre globale unique avec une présence sur de nombreux segments : agrès et tapis de gymnastique, équipements de sports collectifs, éducation physique, murs d'escalade, loisirs, aménagement de vestiaires. Le Groupe détient un portefeuille de marques fortes, partenaires des fédérations sportives et présentes sur les grands événements sportifs dont les Jeux Olympiques. ABEO (code ISIN FR0013185857, ABEO) est coté sur Euronext Paris – Compartiment C.

Retrouvez toutes les informations sur www.abeo-bourse.com

Contacts VOGO

VOGO
Barbara Desmaret
Tel : +33(4) 67 50 03 98

Email: b.desmaret@vogo-group.com
ACTIFIN - Relations presse
Isabelle Dray
Tel : +33(1) 56 88 11 29

Email : idray@actifin.fr
ACTIFIN - Communication financière
Stéphane Ruiz
Tel : +33(1) 56 88 11 11

Email : sruiz@actifin.fr


Contacts ABEO

ACTUS finance & communication
Relations investisseurs – Corinne Puissant - investor@beo.fr - Tel : +33 (1) 53 67 36 77
Relations presse – Serena Boni - presse@beo.fr -Tel : +33 (4) 72 18 04 92

Avertissement

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public ou une offre d'achat ou comme destiné à solliciter l'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public. Aucune communication, ni aucune information relative à cette opération ou à la société VOGO ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel il convient de satisfaire à une quelconque obligation d'enregistrement ou d'approbation. Aucune démarche n'a été entreprise (ni ne sera entreprise) dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises.

L'achat d'actions de la société VOGO peut faire l'objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques. VOGO n'assume aucune responsabilité au titre d'une violation par une quelconque personne de ces restrictions.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens du règlement (UE) n°2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le « Règlement Prospectus »). En France, une offre au public de valeurs mobilières ne peut intervenir qu'en vertu d'un prospectus approuvé par l'AMF. S'agissant des États membres de l'Espace Economique Européen autres que la France (les « États membres »), aucune action n'a été entreprise ni ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un de ces États membres.


[1] Sur le fondement de l'article L. 225-138 du Code de commerce. En application du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017, l'opération n'a pas donné lieu à un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers.

[2] Monsieur Christophe Carniel (indirectement via la SAS TWO C), Monsieur Pierre Keiflin (indirectement via la SAS ESPE), Monsieur Daniel Dedisse et Madame Véronique Puyau, conformément à leur engagement de vote décrit dans le communiqué de presse commun du 8 mars 2023.



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