Le broker reconnait une visibilité toujours faible sur les bénéfices, le groupe énergétique ayant révisé en baisse ses objectifs de production nucléaire et/ou ses prévisions sept fois au cours des 18 derniers mois.

'Néanmoins, bien qu'étant embryonnaires, les spéculations récentes quant à une scission potentielle des actifs de l'entreprise pourrait être clairement positives pour EDF ainsi que pour ses actionnaires actuels', note-t-il cependant.

Despite the better price environment, our Neutral recommendation remains unchanged on EDF (with a FV increased to EUR10.5) on the back of still poor earnings visibility with the group having revised downwards its nuclear output target and/or guidance seven times over the past 18 months. However, despite being embryonic, recent speculations about a potential split of the company's assets could be a clear positive for EDF as well as for its current shareholders.

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