Cette opération implique une augmentation de capital d'environ 32,3 millions d'euros. Elle pourra être portée à un maximum de 37,1 millions d'euros en cas d'exercice de l'intégralité de l'option de surallocation.

Une fourchette indicative de prix par action de 13,50 à 16,50 euros a par ailleurs été annoncée. 2.150.000 nouvelles actions seront émises, un nombre pouvant être porté à 2.470.000 en cas d'exercice de l'intégralité de l'option de surallocation.

La période de souscription s'ouvre ce jour, via une Offre à prix ouvert (OPO), destinée au public, et un placement global, s'adressant aux investisseurs institutionnels en France et dans certains pays. Elle se terminera respectivement les 28 et 29 mai. Les premiers échanges sur le marché Euronext débuteront quant à eux le 1er juin.

CM-CIC Innovation, SHAM Innovation Santé, Bpifrance Participations, Services Innovants Santé et Autonomie (SISA) et Vesalius Biocapital II SA Sicar se sont engagés à placer des ordres de souscription en numéraire pour un montant total de 6,3 millions euros, soit 19,50% du montant brut de l'Offre.

L'opération permettra à Voluntis d'accélérer la commercialisation de ses produits dans le diabète, de finaliser le développement et de commercialiser sa suite de solutions en oncologie, puis d'étendre son portefeuille de logiciels dans de nouvelles aires thérapeutiques.

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