Air France-KLM: émission inaugurale d'obligations durables
(CercleFinance.com) - Air France-KLM annonce avoir placé sa première émission d'obligations liées au développement durable, pour un montant nominal d'un milliard d'euros, lié à un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre relatives au kérosène.
L'offre est composée de deux tranches de 500 millions d'euros chacune, avec une maturité de 3,3 ans et un coupon de 7,250% et avec une maturité de 5,3 ans et un coupon de 8,125%. Le livre d'ordres a couvert près de 2,6 fois le montant des obligations émises.
Cette opération permettra de lisser le profil de remboursement de la dette d'Air France-KLM au cours des prochaines années et donnera à la compagnie des marges de manoeuvre supplémentaires pour mener à bien son plan de transformation durable.
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