Au prix d'offre, la demande globale s'est élevée à 1 169 073 titres, dont 88 % pour le placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels, et 12 % pour l'offre à prix ouvert principalement destinée aux personnes physiques.

Les actionnaires cédants (la famille Chouchan (via la société Familiale J-E.L.C. et Monsieur Jean-Éric Chouchan) et TXR S.r.l.) ont fixé le prix de l'introduction en bourse à 20,0 E.

Au total, 987 521 actions existantes ont été cédées dans le cadre de l'opération, pour un montant brut de 19,8 ME, avant exercice de l'option de surallocation.

Le nombre d'actions cédées pourra, le cas échéant, être augmenté d'un maximum de 148 128 actions existantes supplémentaires en cas d'exercice de l'Option de surallocation.

La capitalisation boursière de la Société ressort à 198 ME sur la base du prix d'introduction en bourse.

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