La note estime tout d'abord que le groupe a signé 'un premier trimestre de bonne qualité', avec un CA en hausse de 9% hors effet des combustibles. Les catalyseurs : l'entrée en services de nouvelles capacités, un taux de disponibilité satisfaisant, les primes liées aux mises aux normes des émissions industrielles des installations (IED), et une acquisition.

De plus, Albioma a confirmé ses objectifs 2019, et Portzamparc anticipe un EBITDA dans la partie supérieure de la fourchette visée par la direction (qui va de 168 à 178 millions). Enfin, ajoutent les analystes, le titre dispose de 'catalyseurs potentiels dans les mois à venir', comme éventuellement une acquisition au Brésil et des conversions de centrales.

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