Le bureau d'études souligne que le titre du groupe agroalimentaire a baissé de 28% depuis le début de l'année alors que la révision de ses estimations de BPA sur 2018 ressort en cumul à -10% (-13% pour le consensus) dont -5% proviennent des devises.

'Avec un P/E 2018/19e qui est redescendu à un niveau raisonnable de 11,7 fois, le timing nous semble opportun alors que l'ajustement récent des objectifs provient plus d'un décalage que d'une remise en cause des synergies avec Ready Pac', estime l'analyste.

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