Sur la base de ses nouvelles estimations (relevées sur l'EBITDA de 5,5% pour 2024 et de 9% pour 2025), le bureau d'études pointe une valorisation 'en ligne, voire inférieure aux références historiques alors que le groupe bénéficie d'une visibilité renforcée'.

Parmi les nouveaux facteurs justifiant son changement d'opinion, Oddo BHF mentionne l'annonce récente d'une acquisition en Italie qui aura selon lui un impact relutif et 'un consensus toujours extrêmement conservateur qui devrait réviser en hausse'.

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